千年大计，翻倍利器
一、概述
2017年4月1日，简单的“千年大计”四个字，就让雄安这个横空出世的地方成为无数人几个夜晚都难以入眠的淘金关键词，这片刚刚拥有了新翅膀，准备腾飞的沃土，再次唤起了中国人万众创业大众创新的热情。这两天陆续公布的政策和当地传言，让炒房客这批先行者的雄心凉在了沙滩上。也让资本市场再现了上海自贸区那一刻的全板块涨停的动心时刻，连续2天排版未果，后续相关板块是否值得我们期待么？必须期待，因为，他可能改变你的命运！
二、背景
2003年8月，国务院出台了“18号文件”，房地产成为国民经济支柱产业。经过14年的快速扩张，全国房价高速上涨。一线城市房价进入10万元/㎡的级别，意味着地租（普通住房、经商等）成本极高。高企的房价对中国经济影响越来越大，对实体经济抽血严重，导致内需不足。以北京为例，大学毕业生月薪以10000元/月估算，税后剩余的工资约6000多元。三环附小2居室租金约7000元，这意味着外来新晋大学生的收入普遍不能覆盖房租费用。他们除了房租外，其他的必须开支包括吃饭、交通、医疗，赡养父母等，是他们无力应对，这必然导致其他日常消费开支的减少，从而削减了新生代对其他产品的消费能力。这是中国的内需不足（产能相对需求过剩）的重要原因，内需不足又导致了实体企业产品滞销利润下滑，还可能引起企业裁员，最终形成：“高房价→消费不足→企业减产→员工下岗→内需更不足→……”的恶性循环。与此同时，资源集中，使得超大城市条件得天独厚，吸引全国人流聚集、扎堆，造成超大城市的城市病。
在此背景下，设立“雄安新区”，探索解决大城市病的方法，试验新的房地产发展模式，疏解北京人口，探索新路径，破解前期高速发展集聚的题，成败事关国运。
三、进展回顾
2017年2月9日，《“十三五”时期京津冀国民经济和社会发展规划》印发实施。这是全国第一个跨省市的区域“十三五”规划，明确了京津冀地区未来五年的发展目标。
2017年2月23日，国家主席习近平专程到河北省安新县进行实地考察，主持召开河北雄安新区规划建设工作座谈会。习近平强调：坚持生态优先、绿色发展，坚持以人民为中心、注重保障和改善民生，坚持保护弘扬中华优秀传统文化、延续历史文脉，建设绿色生态宜居新城区、创新驱动发展引领区、协调发展示范区、开放发展先行区，努力打造贯彻落实新发展理念的创新发展示范区。习近平指出，规划建设要突出7个方面的重点任务：
2017年4月1日，国务院宣布决定“设立雄安新区”。人民日报的表述：“这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择，是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。”如此定位和标书可以说是前所未有的。
4月1日，天津市委副书记、市长王东峰主持召开市政府第88次常务会议，传达学习党中央、国务院关于设立河北雄安新区的部署要求，传达贯彻市委常委会会议精神。坚决拥护设立雄安新区重大决策部署 积极主动融入京津冀协同发展。（成立数年的新区向刚发布决定成立新区的地区学习，这表明了什么？）
事件推进的速度之快，力度之大，超乎想象，可见党和政府的紧迫感、执行力和必成的决心。
四、党媒报道
摘录：
让炒房者住手，更要让其死心。
雄安是一张白纸，但同时又发展潜力巨大，在很多投资者和投机客眼里，都是一块巨大的“肥肉”，令人垂涎欲滴。雄安新区目标高远，规划面积大、开发建设时间长，尤其需要加强顶层设计，政策上严格管理，绝不能偏离目标在上面“乱写乱画”。如果这一关把不住，任由各路资金投机炒作、哄抬房价地价，就可能会带来开发成本急剧上升，影响北京非首都功能的疏解和集中落地，严重干扰新区的建设与发展。与当年深圳和上海浦东开发相比，这是雄安新区建设面临的一大难题。
正是考虑到这一点，目前雄安3县都采取了极为严厉的措施，严防死守房地产，包括停售所有商品房，二手房中介全部关停等，遏制所有炒房行为。现在看来，这些措施确有必要。还有最新消息说，未来雄安将采用新的房地产试行方案，有可能试行以公租房、廉租房为主的建设模式。如果此消息属实的话，那意味着雄安新区在顶层设计上，是有备而来、做足了功课的，足以让炒房客住手，更让其死了这条心！
如果在北京的边上，崛起这样一座新城：充满创新活力，绿色生态宜居……一句话：生活压力小、工作机会多，你是愿意去呢，还是愿意去呢！
摘录：
媒体发布评论文章称，设立雄安新区的消息一经传出，不少炒房客闻风而动。雄安新区不是冒险家的乐园，更不是投机客的天堂，越有人在炒房上做文章，越须重申房子不是用来炒的。从政策制定到监督实施，从源头治理到有违必惩，让所有环节都不失守。房价不“飙车”，雄安才会安。
国家将在雄安新区试点全新的房地产改革，找出一条能够发展房地产，又能够控制房价，保证更多需要有住房的人有房住，一条适合创业者、城市经济发展的房地产改革新道路。雄安希望吸引投资者和创新创业 者，但“炒房”是国家不愿意看到的。邬贺铨说，在市场机制正常发挥作用的情况下，要防止雄安新区房价过快上涨，国家应建设廉租房、公租房等惠民政策，使年轻创业者有房可住，保障投资热情。
解读：
新区的房地产模式，应类似于新加坡：政府控制大多数房产的价格，严禁抬价，也不允许抛售，只允许按照政府评估价附近波动交易，保障房地产市场稳定和实体经济活力。对此已有政策准备——中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议，于2016年7月2日通过了《中华人民共和国资产评估法》，为以后操作提供的法律依据。
虽然，这是禁止炒房的试验田，成功后推广到全国，那实体经济将出现一片繁荣的景象。根据摩根的计算，北京需要迁往新区人口450万，这需要建设一座很大的“智慧环保新城”，对本地基建企业带来巨大的受益，所以基建股、智慧城市、环保股将获益巨大，且具有极大的确定性和持续性。
四、选股池分析
思路：大的政治决策，必有大的机遇；政策力度多大，机遇就有多大。“一带一路”是对外的产能输出，只是部分化解产能过剩，不解决内需不足；“雄安新区”将着手国内，化解过剩产能，同时解决内需不足，标本兼治，效果远好于前者。雄安在初期只是新模式的试验田，待成熟后，必向全国推广，涉及资源配置、产业结构、经济转型、房价调控问题、民族复兴等问题，这也是本次新区的意义所在，绝对配的上 “千年大计，国家大事”的表述。本次将提供一个千载难逢的在股市身家倍增的机会。具备确定性，持续性的特征。
股票标的深度分析：
本次涉及上市公司约30家，本文分析21家如下：
湖北襄阳公司，主营房地产。京汉置业集团已开发和正在开发的部分房地产项目有：“京汉公寓”（河北安新）、“京汉君庭”（河北廊坊）、“京汉君庭”（河北香河）、“京汉铂寓”（河北香河）、“国墅十八栋”（河北安新），在雄安拥地1500亩（地王）。
河北固安公司，河北最大的房地产企业之一。2015年与当地政府签订了相关协议，委托区域面积约为181.2平方公里，雄县委托区域同样尚处于规划定位阶段。司公告称愿意无条件服从决策层后续安排。
河北廊坊公司，河北最大的房地产企业之一。
河北廊坊公司，国有控股，主营业务缺失，恒大基金介入，待重组。
河北唐山公司，主要从事生产和销售水泥、熟料以及石灰石开采和销售，将直接受益新区建设。
北京公司，主营水泥、建材、房地产，是国内综合实力很强的公司，将直接受益新区建设。水泥的公路运输成本较高，半径一般不超过200公里，铁路运输半径一般不超过1000公里，从个意义上讲，金隅股份的在新区建设上相对于冀东水泥更具有地域优势。
河北本地公司，由唐钢股份，邯郸钢铁、承德钒钛三家上市公司合并而来，受益于雄安新区建设拉动的钢铁需求。
北京公司，主营新型建筑材料、新型墙体材料、新型房屋、化学建材、装饰装修材料及配套产品的技术开发、制造、销售和技术服务等。主要产品有纸面石膏板、轻钢龙骨制品、岩棉制品、矿棉制品和建塑异型材、塑料管材管件、高档涂料产品等新型建筑材料。全国70%以上的知名建筑采用了龙牌系列产品,如北京人民大会堂、香格里拉饭店、上海东方明珠等,市场占有率多年来一直处于国内领先地位.在企业运营中以"发展绿色建材、生产绿色产品、创建绿色企业"为原则,通过了中国环境标志产品认证。在高标准的雄安新区建设中，其收益成都可以预见。
北京公司，公司主要从事建筑节能门窗、幕墙的研发设计、生产加工与安装业务,一直致力于建筑门窗、幕墙节能技术的研究与开发.公司定位于大型公共建筑、写字楼、中高档住宅,全面提供节能门窗、幕墙整体解决方案,主要产品包括多系列3铝合金节能门窗和各种类型的建筑节能幕墙.嘉寓公司自行设计研发的"嘉寓牌穿条式铝合金节能平开窗"经建设部4科技发展促进中心评估委员会评定达到国际先进水平."高稳定性、可高效安装的节能门窗系统"和"具有防水、隔热、隔音性能的节能门窗系统"获得了国家实用新型专利,"智能遥控门窗"项目被列为北京市火炬计划项目。新区高标准、绿色环保要求，为公司提供了一定的机遇。4月4日晚，公司在互动平台上表示，为更好服务雄安新区的建设，公司计划专门设立嘉寓雄安新区区域总部。同时，公司拟将旗下智能制造企业“北京奥普科星技术有限公司”的生产研发中心落户到雄安新区。
天津公司，主要从事预应力混凝土用钢材的研发、生产与销售。作为基础设施建设领域预应力材料行业龙头，生产基地坐落于雄安新区周边区域，雄安新区的设立有利于公司扩大销售，增加公司收益。
北京公司，是中国领先的智慧城市应用与信息服务提供商，在数字化城市综合管理领域市场占有率超过70%，居于绝对领先的地位。公司以“创新数字城市，成就政通人和”为己任，迄今为止已经为包括北京、上海、天津、重庆、广州在内的200多个国内城市客户提供并实施了全面的数字化城市管理解决方案，在网格化城市管理、网格化社会管理、综合执法管理、综合管网管理、国土资源管理、城市规划管理、市政管理和信访管理等城市管理领域拥有广泛的客户案例。同时，为满足中国城市客户不断增长的服务需求，公司还提供二维/三维基础地理数据、实景影像数据、部件数据和人口房屋数据等城市核心应用数据的采集、普查与管理服务，及满足数字城市管理系统运行规范的专业服务外包、坐席托管等各种增值服务。主营业务中，96%业务为智慧城市，智慧城市的首选标的。
河北石家庄公司，公司主营业务为环境在线监测系统研制、生产、销售以及提供环境监测 设施运营服务。子公司在雄县签署了18亿元项目。
北京公司，具有房地产开发一级资质，是"世界225家最大国际承包商"之一,参与北京新机场建设。在新区建设中有一定受益。
河北保定公司，国内最大的中间合金生产企业。
北京公司，为国内石油石化建设项目、国家石油战略储备基地、港口、机场等大型建设项目提供强夯地基处理服务，包括方案设计、技术咨询、工程施工等。
北京房山公司，预应力钢筒混凝土管（PCCP）、钢筋混凝土排水管（RCP）和商，品混凝土的研发、生产与销售。长距离输引水工程(如南水北调 、引黄入晋等)的管道建设非常著名。在白洋淀蓄水工程建设可能收益。
河北唐山公司，港口装卸、运输、堆存仓储等物流业务。公司经营的优势装卸货。种是散/件杂货，以钢铁、铁矿石和煤炭为主，其他货种主要包括原盐、水泥、机械设备等。
河北保定公司，该公司主营机械设备，建设期受益。
河北公司，推土机，营业额较小，一定程度收益。将来有重组预期。
河北武安公司，主营离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品、水泥等。
北京顺义公司，国内最大的第三方汽车物流公司。
五、股票精选
从4月1日公布新区成立，龙头品种连续一字涨停，至今未开板，目前走势有所分化，在后续行情中将继续分化。根据历史经验，一般从基建开始，到核心实质内容终止。通过上文分析，我们将上述股票分成四类：
本次机遇重大，建议对上述个股予以长期关注，选择适当机会介入，耐心持有。
对于连续封板的龙头品种暂无法介入，建议介入开板的直接受益品种。
古古
总篇章152007年入市，有10年的投资经验，参与过外汇、黄金交易。
