我和一棚老师反复研究了下半年最具有可持续性趋势性的板块行情，毋庸置疑是有色板块。供给侧改革使得大量的落后高耗能的产能被淘汰出局，使供给端发生了根本性的变化。而需求端由于中国经济企稳和美国特朗普政府大规模基础建设的推动，出现了放量的局面。

钢铁、煤炭等周期性上市公司，在供给侧改革下使得有效供给出现减少，但在需求端并没有有效的增长，而铝材在新材料，新技术的推动下需求出现逐渐增长的情况。我们的汽车工业为了使汽车轻量化，在广泛的使用铝材，我们引以为豪的高速铁路列车也使用了大量高科技合金铝材，我们的国防工业体系对于铝材的需求也是巨大的。而且铝的生产呈现季节性变化，在冬季基本上处于停产状态。目前，铝工业的供给端和需求端处在基本平衡的状态。由于环保的巨大压力，今年将有大量的原铝、氧化铝的产能退出，使得供给端和需求端的基本平衡的状态被打破。因此，铝价的上涨是趋势性的。A股涉及铝业的上市公司将迎来重大机遇。

1、神火股份是目前A股铝业上市公司中唯一一个产品全部符合环保标准的企业，下半年没有任何去产能的因素，而且神火股份拥有煤电自给的天然优势，重点关注。

2、中国铝业是我国最大的铝金属、氧化铝、原铝生产企业，并且拥有全国最多的铝土矿资源，是铝行业的龙头企业。

3、南山铝业是山东省铝制品行业的龙头上市公司，拥有国内较为完整的铝制品深加工产业链，并拥有独特的高端铝材生产线。

4、云铝股份是掌握重要铝土资源的上市公司，众所周知我国铝土资源极度匮乏，支撑我国铝工业的铝土资源大多是从国外进口的，而云铝股份掌握的在云南文山州25个探矿权拥有资源储量已达到2.3亿吨，请朋友们密切关注。

在有色基本金属中，近一周铅锌也加入了涨价俱乐部，相关上市公司也值得朋友关注。

A股中铅锌上市公司有驰宏锌锗、中金岭南、盛达矿业、株冶集团、锌业股份，该板块的相关个股大部分是刚刚启动，也请朋友密切关注。

以上观点仅是个人的一点心得，不代表投资建议。敬请朋友们按照自己的投资逻辑理性投资。

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